ניהול תיקי השקעות

יונט רשת סוכנים וסוכנויות ביטוח ופיננסים רואה חשיבות גבוהה בהבנת מכלול צרכיו הפיננסיים של הלקוח ובתוך כך- בהכוונת הלקוח אל מנהל תיק ההשקעות המתאים ביותר עבור היקף נכסיו ואופי ההשקעות שבהן הוא מעוניין.

יונט רשת סוכנים וסוכנויות ביטוח ופיננסים עובדת מול מספר רב של בתי השקעות וחברות לניהול תיקים ומאפשרת ללקוחות הסוכנים לקבל תנאים משתלמים בניהול תיק ההשקעות שלהם.

בנוסף, יונט הינה בעלים של חברה לניהול תיקי השקעות- יונט אינווסט שוקי הון בע"מ מנהלת תיקי השקעות וקרנות נאמנות עבור לקוחות פרטיים ועבור חברות. החברה נותנת שירות לקהל לקוחות נרחב ומגוון, הנהנה מניהול מקצועי וייחודי המתאים לכול אחד ואחד באופן אישי. החברה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך ורשות להלבנת הון בישראל ועומדת בכול הסטנדרטים המחמירים של הרגולציה בתחום ניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות ומנהלי ההשקעות בחברה הם בעלי ותק וניסיון רב בתחום.

יונט אינווסט שוקי הון בע"מ עובדת עם כל הבנקים בישראל והלקוח נהנה משקיפות מלאה ושליטה מוחלטת, שכן הכסף נשאר בסניף הבנק שלו ומנוהל משם. החברה מנהלת תיקי השקעות בלבד ואיננה מנהלת זירות מקבילות (גמל, פנסיה, נוסטרו) העלולות ליצור ניגוד עניינים בין טובת הלקוח לטובת החברה.